CRM

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Инструкция по использованию =======

===== Системные требования =====

Сервер должен быть подготовлен к работе с Wildfly AS.\\
рекомендуемые минимальные: \\
2-х ядерный процессор, 4 Gb оперативной памяти, 100Gb hdd.\\
ПО (минимальные версии): openjdk 8, postgresql 9.5, wildfly 10, asterisk 13.\\

Клиентским ПО является браузер. Браузер должен поддерживать технологию [[https://ru.wikipedia.org/wiki/WebSocket|Websockets]].
Версии основных браузеров с поддержкой Websockets:
  * Internet Explorer 10
  * Firefox PC 11
  * Firefox (Android) 11
  * Chrome (PC, Mobile) 16
  * Safari (Mac, iOS) 6
  * Opera (PC, Mobile) 12.10
===== Установка =====
Установка EE приложения производится стандартным деплоером Wildfly. Некоторые предварительные настройки сервера приложений показаны ниже.

==== СУБД ====
На примере Postgresql:

''subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:4.0"''
<code xml>
<datasources>
    <datasource jndi-name="java:jboss/datasources/merecrmDS" pool-name="merecrmDS" enabled="true" use-java-context="true">
        <connection-url>jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/merecrm</connection-url>
        <driver>org.postgresql</driver>
        <pool>
            <min-pool-size>10</min-pool-size>
            <max-pool-size>30</max-pool-size>
        </pool>
        <security>
            <user-name>merecrm</user-name>
            <password>merecrm</password>
        </security>
        <validation>
            <check-valid-connection-sql>SELECT 1</check-valid-connection-sql>
            <validate-on-match>false</validate-on-match>
            <background-validation>false</background-validation>
        </validation>
    </datasource>
</datasources>
</code>

==== Очередь сообщений ====
subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ejb3:5.0"
<code>
            <mdb>
                <resource-adapter-ref resource-adapter-name="activemq-ra"/>
                <bean-instance-pool-ref pool-name="mdb-strict-max-pool"/>
            </mdb>
</code>

''subsystem xmlns="urn:jboss:domain:messaging-activemq:1.0"''
<code xml>
<extension module="org.wildfly.extension.messaging-activemq"/>
...
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:messaging-activemq:1.0">
  <server name="default">
    <security-setting name="#">
      <role name="guest" send="true" consume="true" create-non-durable-queue="true" delete-non-durable-queue="true"/>
    </security-setting>
    <address-setting name="#" dead-letter-address="jms.queue.DLQ" expiry-address="jms.queue.ExpiryQueue" max-size-bytes="10485760" page-size-bytes="2097152" message-counter-history-day-limit="10"/>
      <http-connector name="http-connector" socket-binding="http" endpoint="http-acceptor"/>
      <http-connector name="http-connector-throughput" socket-binding="http" endpoint="http-acceptor-throughput">
        <param name="batch-delay" value="50"/>
      </http-connector>
      <in-vm-connector name="in-vm" server-id="0"/>
      <http-acceptor name="http-acceptor" http-listener="default"/>
      <http-acceptor name="http-acceptor-throughput" http-listener="default">
         <param name="batch-delay" value="50"/>
         <param name="direct-deliver" value="false"/>
      </http-acceptor>
      <in-vm-acceptor name="in-vm" server-id="0"/>
      <jms-queue name="ExpiryQueue" entries="java:/jms/queue/ExpiryQueue"/>
      <jms-queue name="DLQ" entries="java:/jms/queue/DLQ"/>
      <jms-queue name="MerecrmQueue" entries="java:/jms/queue/Merecrm"/>
      <connection-factory name="InVmConnectionFactory" entries="java:/ConnectionFactory" connectors="in-vm"/>
      <connection-factory name="RemoteConnectionFactory" entries="java:jboss/exported/jms/RemoteConnectionFactory" connectors="http-connector"/>
      <pooled-connection-factory name="activemq-ra" entries="java:/JmsXA java:jboss/DefaultJMSConnectionFactory" connectors="in-vm" transaction="xa"/>
   </server>
</subsystem>
</code>
==== Files handler =====

''subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:3.1"''

<code xml>
<handlers>
<file name="merefiles" path="/var/lib/jboss/merecrm/files" directory-listing="true"/>
</handlers>
</code>

====systemd====
wildfly.service
<code>
[Unit]
Description=WildFly application server
Wants=network.target
After=network.target asterisk.service postgresql.service

[Service]
Type=simple
User=wildfly
Group=wildfly
ExecStart=/opt/wildfly/bin/standalone.sh
#Restart=always
#RestartSec=20

[Install]
WantedBy=multi-user.target
</code>
==== Asterisk ====
===systemd===
asterisk.service

<code>
[Unit]
Description=Asterisk PBX
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=forking
User=asterisk
Group=asterisk
Environment=HOME=/var/lib/asterisk
WorkingDirectory=/var/lib/asterisk
ExecStart=/usr/sbin/asterisk -C /etc/asterisk/asterisk.conf
ExecStop=/usr/sbin/asterisk -rx 'core stop now'
ExecReload=/usr/sbin/asterisk -rx 'core reload'
PIDFile=/run/asterisk/asterisk.pid

[Install]
WantedBy=multi-user.target
</code>
===tmpfiles.d===
asterisk.conf
<code>d /var/run/asterisk 0775 asterisk asterisk</code>
===Manager===
<code>
[merecrm]
secret = merecrm
read = all
write = all
permit= 0.0.0.0/0.0.0.0
</code>

===Extension===
<code>
[merecrm]
;include => internal
exten => _[78]XXXXXXXXXX,1,Set(CALLFILENAME=${UNIQUEID})
exten => _[78]XXXXXXXXXX,n,NoOp(${UNIQUEID})
exten => _[78]XXXXXXXXXX,n,MixMonitor(${CALLFILENAME}.WAV,b)
exten => _[78]XXXXXXXXXX,n,Dial(SIP/out-trunk/${EXTEN},30,tT)

[out-2]
exten => _XXXX.,1,Set(CALLFILENAME=${UNIQUEID})
exten => _XXXX.,n,MixMonitor(${CALLFILENAME}.WAV,b)
exten => _XXXX.,n,Queue(out-2)
</code>
<WRAP center round info 100%>
Имя очереди для predictive, progressive должно совпадать с контекстом.\\
Имена файлов записей должны совпадать с UNIQUEID канала.
</WRAP>

===Sip===
<code>
[mytrunk](!)
type=friend
username=username
secret=secret
nat=no;force_rport,comedia
fromuser=username
qualify = yes
context=from-mytrunk
canreinvite=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
host=voip.mytrunk.ru
insecure=invite,port

[out-trunk](mytrunk)
</code>
===Queue===
<code>
[out-2]
musiconhold = default
strategy = rrmemory
timeout = 20
announce-holdtime = no
joinempty = no
timeoutrestart = yes
</code>

==== Создание базы данных ====
CREATE ROLE merecrm WITH LOGIN PASSWORD 'merecrm';\\
CREATE DATABASE merecrm OWNER merecrm;

==== Начальное заполнение ====

Пример начального заполнения таблиц:
<code sql>
insert into company (name) values ('merecrm');
insert into users (name, secret, role, login, email, phone, idcompany,enabled) values ('admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3','administrator', 'admin', 'info@merecrm.ru', '79094027854', 1, true);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('upload','/var/lib/jboss/merecrm/upload/',0,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('dashboard fields','number;idbase;name;phone;address;nextdate;iduser;lastrestus',1,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('dashboard count','25',1,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('astserver','127.0.0.1',0,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('astmanager','merecrm',0,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('astsecret','merecrm',0,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('astexten','0',1,1);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('astchannel','SIP/',1,1);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('files','/var/lib/jboss/merecrm/files/',0,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('astcontext','merecrm',1,1);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('astmonitor','/var/spool/asterisk/monitor/',0,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('defaultproduct','1',1,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('defaultaction','dashboard',1,1);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('defaultrestus','1',1,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('dashboard tooltip fields','1',1,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('default calling priority','10',1,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('asttrunk','SIP/out-trunk/',1,0);
insert into etc (key, value, idcompany, idusers) values ('default context','merecrm',1,0);

insert into restus (name, enabled, isfinal, idparent, level) values ('Контакт', true, false, 0, 1);
insert into restus (name, enabled, isfinal, idparent, level) values ('Обработка', true, false, 1, 1);
insert into restus (name, enabled, isfinal, idparent, level) values ('Отказ', true, true, 1, 1);

insert into keys (name, type, isfilter) values ('Комментарий','text',false);
insert into keys (name, type, isfilter) values ('Марка','string',true);
insert into product (name,description) values ('Освежитель','Вонючка');
</code>
===== Вход в систему =====

Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль в окне ввода.\\
{{:wiki:001.png?200|}}\\
Существуют три роли входа: администратор, менеджер, пользователь.\\
Администратор может управлять всеми предприятиями и пользователями.\\
Менеджер управляет только своим предприятием и его пользователями.\\
Пользователь работает с контактами в рамках предприятия.
===== Рабочее пространство и настройки =====

Для каждого типа пользователя доступно своё рабочее меню\\
{{:wiki:002.png?200|}}\\


===== Администратор =====

Администратору доступны действия:
  * ЗАГРУЗКА БАЗЫ
  * ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
  * АНКЕТЫ
  * БАЗЫ
  * ОТЧЕТЫ
  * НАСТРОЙКИ

==== Загрузка базы ====
Загрузка базы осуществляется из фалов форматов xlsx, ods(разработка)\\
Поля базы должны содержать ряд обязательных реквизитов:\\
  * База - имя базы\\
  * Фио - Имя контакта. Является уникальным. При нахождении совпадения импорт происходит с использованием уже имеющегося контакта.\\
  * Адрес - адрес\\
  * Дата следующего контакта - дата следующего контакта\\
  * Ответственный - ответственный пользователь (логин, как есть в системе)\\
  * Телефон - номер телефона (может быть несколько)\\
Так же в файле могут быть и дополнительные реквизиты.\\
{{:wiki:003.png?800|}}\\
После выбора файла система проведет анализ первых строк и предложит сопоставить столбцы таблицы с полями системы.\\
После этого происходит анализ всех строк таблицы на соответствие типов и возможную корректность данных. При нахождении несоответствия выводится предупреждение с номером некорректной строки\\
После коррекции загружаемого файла будет предложено обозначить продукт и начальный статус-результат контакта.

==== Пользователи ====

В данном разделе можно создать и редактировать пользователей системы.\\
Пользователь имеет следующие реквизиты:\\
  * Наименование
  * Роль
  * Компания
  * E-mail
  * Телефон
  * Логин
  * Включен
  * Новый пароль
==== Анкеты ====

В этом разделе можно создавать и редактировать анкеты. Анкета так же называется Кампанией.\\
\\
Анкета описывается следующими реквизитами:
  * Наименование
  * Тип - Тип анкеты. Межет быть internal (preview), predictive, robot, progressive (разработка)
  * Компания
  * Включена
  * Дата создания
  * *Экстен - Используется для автоматических кампаний типа predictive, robot, progressive
  * Время остановки - Время автоматической остановки
  * Описание
Анкету типа predictive, robot, progressive можно Запустить или Остановить.\\
\\
Анкета может иметь сценарий разговора. Сценарий состоит из вопросов, ответов и действий на возможный выбор ответов.\\
\\
Автоматические кампании для вычисления коэффициента дозвона используют облачную функцию. В случае отсутствия подключения к облаку с действующим идентификатором он равен 1.
==== Базы ====

Базы группируют контакты в отдельную сущность.
==== Отчеты ====
==== Настройки ====

Каждая настройка имеет свою область применения. Некоторые настройки применимы исключительно к предприятию, некоторые могут быть персональными для пользователей.\\

^ Настройка ^ Описание ^ Пример ^ Все ^ Предприятие ^ Пользователь ^
| upload | Путь для загрузки файлов | /var/lib/jboss/merecrm/upload/ | VVV | --- |--- |
| astmonitor | Путь записей Asterisk | /var/spool/asterisk/monitor/ | VVV | --- |--- |
| astserver | Адрес сервера Asterisk | 192.168.27.4 | VVV | --- |--- |
| astmanager | Пользователь AMI Asterisk | manager | VVV | --- |--- |
| astsecret | Пароль пользователя AMI Asterisk | secret | VVV | --- |--- |
| files | Путь хранилища файлов контактов | /var/lib/jboss/merecrm/files/ | VVV | VVV |--- |
| defaultproduct | Продукт по умолчанию | 3 | VVV | VVV |--- |
| dashboard count | Количество строк в списке контактов | 50 | VVV | VVV |--- |
| dashboard fields | Поля списка контактов | number;idbase;1;name;phone;address;3;iduser; | VVV | VVV |VVV |
| astchannel | Канал Asterisk для звонков | SIP/ | --- | --- | VVV |
| astcontext | Контекст Asterisk для звонков | merecrm | --- | --- | VVV |
| astexten | Экстен Asterisk для звонков | 116 | --- | --- | VVV |
| defaultrestus | Результат по умолчанию | 2 | --- | VVV | --- |
| default calling priority | Приоритет звонка по умолчанию | 10 | --- | VVV | --- |
| defaultaction | Действие по умолчанию | dashboard | VVV | VVV |VVV |
| maximum k | Максимальный коэффициент тенденций | 5 | --- | VVV |--- |
| default context | Контекст по умолчанию | merecrm | --- | VVV |--- |
| asttrunk | Транк (peer) для вызовов | out-trunk | --- | VVV |--- |
| dashboard tooltip fields | Подсказка для строки списка контактов | merecrm | VVV | VVV |--- |
| customerunique | Код инсталляции для облака | 5b....44f | VVV | --- |--- |
| robot user| ID пользователя для кампаний robot | 1 | --- | VVV |--- |
| predictive user| ID пользователя для кампаний predictive | 1 | --- | VVV |--- |
| pause robot call|  Пауза для кампаний robot | 15 |  --- | VVV |--- |



=== Поля списка контактов ===
Могут содержать через точку с запятой стандартные поля контакта:
  * number:Номер по порядку
  * idbase:Имя базы
  * name: Имя контакта
  * phone: Телефонные номера контакта
  * address: Адрес контакта
  * nextdate: Дата следующего контакта
  * iduser: Ответственный пользователь
  * lastrestus: Последний результат-статус
  * lastproduct: Последний продукт
или индекс дополнительного поля из таблицы.
===== Пользователь =====
==== Контакты ====

Главное рабочее окно системы. Столбцы и строки этой таблицы можно персонально настраивать в соответствующем разделе.\\
Сортировка списка производится по Дате следующего контакта. Все просроченные по взаимодействию контакты выделяются красным цветом. Рабочие контакты, уже имеющие статус-результат выделяются желтым цветом.\\ 
Контакты, имеющие конечный результат-статус в таблице не отображаются.\\
Пользователь видит только те контакты, для которых он назначен ответственным\\
\\
В форме контакта выводятся допустимые действия для контакта, такие, как звонок. При осуществлении звонка сначала осуществляется набор оператора, затем контакта. Для каждой попытки контакта формируется заявка.\\
При инициировании звонка в Asterisk устанавливаются переменные канала:\\
  * idcontact - идентификатор контакта
  * idrequest - идентификатор заявки
  * iduser - идентификатор вызывающего пользователя. Для автоматический кампаний = 0
  * number - набираемый номер контакта
  * idcalling - идентификатор набираемого номера контакта
\\
===Фильтры===

Основным инструментом работы с контактами являются фильтры. Фильтры работают как по основным реквизитам, так и по дополнительным.
  * База
  * ФИО
  * Адрес
  * Дата следующего контакта
  * Ответственный
  * Дата следующего контакта от
  * Дата следующего контакта до
Так же имеются суррогатные показатели:
  * Показывать все результаты - показывать контакт вне зависимости от конечности результат-статуса
  * Контакты - номер телефона
  * Результаты - результат-статус

===Действия===
Действия применяются к выбранной строке контакта либо к отфильтрованному Фильтром набору контактов.
  * Пользователь - назначить ответственного
  * Продукт - назначить продукт
  * Результат - назначить результат
  * Анкета - назначить номера контактов на обзвон в анкету-кампанию
  * Дата следующего контакта - изменить дату следующего контакта

<WRAP center round tip 100%>
Цепочка работы с контактами при автоматическом методе обзвона:\\
Импорт---Фильтр---Действие---Анкета---Очередь---Тенденции
</WRAP>

===Делегирование===
Иногда необходимо обработать контакт с привлечением другого сотрудника. Для этого можно делегировать контакт. Делегировать можно любому сотруднику компании, кроме ответственного. В процессе делегирования необходимо указать Причину (описание). При закрытии делегирования необходимо указать Ответ (описание)\\
Список делегированных контактов отображается ниже основной таблицы. Ответственный за контакт сотрудник может видеть пометку делегированных контактов.
==== События ====
В данном разделе показаны события системы.\\
События могут быть широковещательными по предприятию и персональными, например простыми сообщениями.\\
Сообщение можно создать из соответствующей таблицы или из главной, выбрав пункт Сообщить. В таком случае сообщение будет касаться выбранного контакта.
===== Asterisk =====
==== Тенденции ====

Тенденции показывают текущие рабочие показатели Asterisk.\\
Таблица каналов содержит текущие активные каналы Asterisk. К каналам администратор может подключаться в режиме подслушивания или шепота.\\
Таблица тенденций показывает расчетные коэффициенты отзывчивости телефонной базы. \\
<WRAP center round tip 100%>
Слишком большие показатели, например 20, говорят о том, что с дозвоном не всё в порядке. на 20 набраных номеров один или ни одного соединения.
</WRAP>

Коэффициент набора вычисляется один раз каждые пять минут для каждой анкеты-кампании и применяется к количеству отправляемых в набор телефонных номеров.
==== Очереди ====

Данный раздел работает с очередями Asterisk. В главной таблице показаны все описанные очереди и их рабочие показатели.\\
В очередь можно назначать или снимать агентов-операторов, которые будут принимать звонки при наличии кампаний с автоматическим набором.

=====Облачные функции=====
В системе некоторые функции вынесены в облачное пространство для унификации их функционала.\\
В облаке выполняются следующие функции:
  * Вычисление коэффициента для автоматических обзвонов
  * Работа AGI механизма в целом
Для доступа к облаку необходим действующий идентификатор пользователя системы

Проверить и обновить на один день ключ самостоятельно можно по ссылке: [[http://services.merecrm.ru/updatekey.jsp|Проверка ключа]]
==== функции AGI  ====
Все функции устанавливают переменную agiresilt в значения true или fasle\\
\\
test\\
ничего не делает, кроме установки результата\\
\\
getproviderbyphone - возвращает оператора связи и регион работы, если он есть.\\
<code>
exten => _[78]XXXXXXXXXX,n,Agi(agi://127.0.0.1/getproviderbyphone.agi?phone=${EXTEN})
exten => _[78]XXXXXXXXXX,n,NoOp(${provadername})
exten => _[78]XXXXXXXXXX,n,NoOp(${provaderregion1})
exten => _[78]XXXXXXXXXX,n,NoOp(${provaderregion2})
</code>
\\idrequest idrestus
setrestus - устанавливает результат заявки контакта. Значение необходимо брать из базы существующих результатов.

<code>
exten => _[78]XXXXXXXXXX,n,Agi(agi://127.0.0.1/getproviderbyphone.agi?idrequest=${idrequest}&idrestus=4)
</code>
CRM

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
